يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو (أدوات الدين).
وأوضح البنك، في بيان للسوق المالية السعودية يوم الخميس، أن الإصدار سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسيُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، فيما وصفه بـ«الطرح المحتمل».
وأشار البيان إلى أن البنك الأهلي السعودي قام بتعيين كل من «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك دي بي إس»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز»، و«بنك المشرق»، و«ميزوهو الدولية»، و«شركة الأهلي المالية»، و«بنك إس إم بي سي الدولي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وبحسب البيان، سيُحدد حجم الإصدار وشروط الطرح في وقت لاحق بناءً على أوضاع السوق.
كما يهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك التجارية العامة، وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وأكد البنك أن طرح أدوات الدين المقترح يخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفق البيان، فإن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن الطرح سيكون خاضعاً لشروط وأحكام أدوات الدين، مضيفاً أن البنك سيُفصح عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها، بما يتماشى مع الأنظمة ذات العلاقة.
معلوم أن سندات الشريحة الثانية هي سندات تابعة لـ«الشريحة الثانية» (Tier 2 bonds) من رأسمال البنوك، وهي نوع من السندات التي تصدرها البنوك لتغطية بعض متطلبات رأس المال التي تضعها الجهات الرقابية، وتستخدم في الأساس لتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي للبنوك. في حين أن سندات الشريحة الأولى (Tier 1 bonds) هي أداة تمويلية تستخدمها البنوك لزيادة رأسمالها الإضافي.